Početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, jugoslavenska federacija se raspada u krvavim ratovima.
Milan, srbin iz patrijarhalne društvene zajednice, dugogodišnji student, i Kenan, musliman, violončelista, su homoseksualni par koji živi u Sarajevu. Njihove živote, intimni i javni, potresa agresija na Bosnu I Hercegovinu, koja za posljedicu ima i buđenje međunacionalne mržnje.

Nagrade

Pecs Film Celebration, Hungary, 29.09-02.10.
Nagrada za najbolju glumicu

Festival du Cinema Montpellier, France, 23.10.-30.10.
Nagrada Kritike i Nagrada Publike

Kyiv International Film Festival, Ucraina, 23.10.-30.10.
Nagrada Internacionalne Federacije Filmskog Društva- “Don Kihot”
Specijalno prizanje glavnog žirija festivala

46. Intenacionalni Filmski Festival u Solunu unutar „Balkan Survey“ sekcije
nagradu publike za najbolji film